Эмиссия дополнительного выпуска акций/проспект акций (открытая/закрытая подписка)

Возможные цели эмиссии:

увеличение/перераспределение уставного капитала;
привлечение финансирования, стратегических инвесторов.

Основные этапы эмиссии:

Принятие решения о размещении дополнительных акций – решения об увеличении уставного капитала.
решения о дополнительном выпуске акций.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций.
Размещение дополнительных акций.
Государственная регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

О Проспекте акций:

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта акций, если:

размещение ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки;
размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500 (пятьсот), включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

В указанных ситуациях Проспект акций регистрируется одновременно с регистрацией выпуска акций.

В других случаях государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг может сопровождаться регистрацией Проспекта ценных бумаг по желанию эмитента, если планируется публичное обращение ценных бумаг.

Комплекс услуг:

Анализ документов эмитента (в том числе учредительных, финансовой отчетности) для определения возможности проведения эмиссии, выявлению возможных недостатков, которые могут препятствовать осуществлению эмиссии, выработке рекомендаций по приведению деятельности эмитента (документов) в соответствие с нормами, соблюдение которых необходимо для проведения эмиссии.
Определение параметров эмиссии. Утверждение плана работ.
Подготовка к созыву общего собрания акционеров.
Разработка соответствующих решений органов управления, изменений в учредительные и иные документы (при необходимости внесения таких изменений).
Содействие в раскрытие информации.
Подготовка комплекта эмиссионных документов (включая Проспект акций – при необходимости) и представление интересов эмитента в регистрирующем органе.
Содействие в документарном обеспечении процесса размещения акций (подготовка решений органов управления эмитентом, раскрытие информации).
Определение итогов размещения и подготовка Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Правовое сопровождение государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Сопровождение государственной регистрации изменений в учредительные документы после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.